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            “忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開” 2021年工程機械企業年報藏玄機,多因素趨于利好

            【鐵甲網 原創】近期,我們觀察了很多工程機械行業上市公司的財年報告,其中包括主機廠、核心零部件企業和工程機械租賃企業,如三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工、山河智能、山推股份、廈工股份、恒立液壓、濰柴動力、華鐵應急等知名企業。雖然各家企業的營收利潤盈虧不同,但在財報中玄機暗藏,多種因素引導行業和企業的未來發展趨于利好。

            誠然,工程機械行業自去年下半年以來,以挖掘機為代表的工程機械的國內銷量大幅下滑。原材料價格繼續上漲,加之國家的雙碳戰略和能耗雙控政策的執行,還有這幾年里疫情的反復影響,等等,這些既影響了整個社會的建設需求,又影響了工程機械從業者的施工。所以,從2021年下半年開始,隨著基建與地產投資走弱,工程機械行業也進入下行周期。

            不過,對于在這樣的行業逆境中發展的工程機械及其他相關企業來講,在如此大環境之下,依然創造不錯的成績,是難能可貴的。通過對從主機企業、配套件企業及行業租賃企業所發布的年報信息的解讀,我們發現有以下幾點有利因素,它們將主導行業企業的未來發展趨于利好。

            第一、多家企業取得較好增長,甚至創造歷史新高

            在我們統計的絕大多數企業,他們的營業收入都有了較好的增長,甚至像徐工機械、三一重工、中聯重科等上市公司2021年營業收入均創其歷史新高。雖然從凈利潤來看,三一、柳工、中聯等企業的凈利潤均有下滑,但在上文所講的有整體行業下行的背景下,特別是原材料價格上漲、能耗雙控、疫情反復的影響,這種狀況是在所難免的。

            總之一句話,在這樣一種嚴峻的形勢下,能夠堅挺下來活著企業就是最好的,可以堅持下去本身就意味著,它們孕育著未來的希望!

            第二、加大創新和科研的投入,未來出路只此一條

            嚴酷的現實告訴當前工程機械行業的所有企業,過去單純靠規?;@取紅利的方式不奏效了,時代發展日新月異,唯有加大加強創新和科研的投入,才能真正換來企業的強大。君不見,曾經的華為是怎樣崛起的,而今天的華為雖然在世界的一些市場受到各種刁難,那恰恰說明華為的技術優勢已經到了別國羨慕嫉妒恨的水準,才會受到“特別”照顧。

            因此,只有增強企業產品的創新和科技因素,才能提升其產品的核心競爭力。像目前多家龍頭企業正通過電動化、智能化等方面變革進一步增強核心競爭力,尤其是電動化已經成為目前很多有實力的行業企業都涉足的一個產業領域和未來方向。

            第三、海外收入高速增長,但與世界翹楚相比,海外經營之路依然需要加強

            通過2021年多家企業的年度財報,我們能夠看到很多上市公司的國際收入是高速增長的,像在2021年,徐工機械境外收入同比增長高達111.81%,三一重工、中聯重科、柳工境外收入同比增長分別為76.16%、51.05%和66.02%。而隨著海外疫情消退,特別是有些地區或國家對于應對疫情態度的轉變,讓國外很多地方的工程機械需求恢復,以美國為例,2021年美國工程機械出貨量約385億美元,同比增長19.8%,明顯復蘇。隨著我國工程機械企業實力不斷增強,自主出海趨勢愈發明顯,紛紛布局海外市場,取得一系列突破。

            確實,我國工程機械企業在海外市場方面一直在拓展,并且不斷加強海外市場布局,建設海外研發、生產基地,加強本土服務能力。但實事求是地講,中國工程機械絕大多數企業與真正實現國際化的大型跨國企業相比,如卡特彼勒,甚至規模更大的綜合型跨國并跨產業的企業集團,如日立制作所,我們中國企業還有很長的一段路要走,而且中國工程機械行業內并不是每一家企業都是三一重工和濰柴動力,所以我們更要去實踐、去拓展海外,扎根海外市場,提升海外市場收入的占比。

            以上三個方面,是我們在觀察多家企業的年度財報而得出的一些觀點,并希望中國工程機械行業企業能夠朝著更高的目標發展。不過,從這些財報中,我們似乎可以從一個側面體會到,中國工程機械的行業企業,無論主機廠,還是配套件企業,或者其他類型企業,無不是在調動一切資源,集結一切力量,并想盡一切辦法,利用一切合理渠道,積極向上,尋找逆勢發展的機會和生機,這便是工程機械企業及從業者體現出的正能量所在。正如,唐代著名邊塞詩人岑參的千古名句“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”,雖然這句詩只是一個比喻,將雪落枝頭比為春天到了后梨花盛開的景象。但這句詩用在這里,去形容在逆境之中,中國工程機械企業展示出的那種勇氣和勃勃生機,不正是“千樹萬樹梨花開”的那般景象嗎?

            下面列舉了2021年工程機械行業主要企業的相關財報,如下:

            三一重工 2021年實現營業收入約1061.13億元

            4月22日晚,三一重工發布年度業績報告稱,2021年營業收入約1061.13億元,同比增加6.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約120.33億元,同比減少22.04%。

            2021年,三一挖掘機械銷售收入417.5億元,同比增長11.25%;三一混凝土機械實現銷售收入266.74億元;三一起重機械銷售收入達218.59億元,同比增長12.62%,其中,汽車起重機市場份額持續提升并突破31%,大中型履帶起重機市場份額繼續提升,整體市場份額超過40%,穩居全國第一;三一路面機械銷售收入27億元,其中攤鋪機市場份額突破30%,居全國第一。

            從國際市場來看,三一重工實現國際銷售收入248.46億元,同比增長76.16%,國際收入占營業收入比重同比上升9.2個百分點。分區域看,三一重工在50多個國家實現翻番增長,其中亞澳市場增長93.5%,歐洲市場增長42%,美洲市場增長108.1%,非洲市場增長118%。從產品看,挖掘機海外市場份額突破6%,混凝土泵車、起重機、樁機海外銷量分別增長24%、137%、121%。

            徐工機械 2021年實現營業收入843.28億元

            4月18日晚間,徐工機械發布2021年年報,徐工機械2021全年實現營業總收入843.28億元,同比增長14.01%;實現歸母凈利潤56.15億元,同比增長50.57%。

            分產品來看,起重機械是徐工機械營業收入的主要來源,徐工機械起重機械實現收入272.09億元,占營業收入比重為32.27%;鏟運機械實現收入81.22億元,占營業收入比重為9.63%;樁工機械實現收入89.51億元,占營業收入比重為10.62%;道路機械實現收入35.38億元,占營業收入比重為4.2%;高空作業機械實現收入49.98億元,占營業收入比重為5.93%。

            分地區來看,徐工機械境內銷售收入為713.87億元,同比增長5.20%。

            2021年,徐工機械境外營業收入達129.40億元,創歷史新高,較上年增長111.81%,占營業收入比重從上年8.26%提升至15.35%。據了解,在大洋彼岸,疫情下的徐工巴西制造基地實現突破,2021年,徐工巴西產銷同比增長雙超200%,經營規模同比增長198%。

            重點產品出口高增長,中大裝出口同比增長110.4%,路面機械出口同比增長92.1%,汽車起重機出口同比增長59.1%;重點區域出口高增長,亞太區同比增長50.8%,中亞區同比增長129.8%,非洲區同比增長93.1%,歐美高端市場取得重大突破。

            中聯重科 2021年實現營業收入671.31億元

            3月30日,中聯重科發布2021年年度業績報告。報告期內,公司實現營業收入671.31億元,同比增長3.11%;凈利潤62.7億元,同比下降13.88%。

            中聯重科去年的工程機械產品銷售收入為635.23億元,同比增長3.49%。其中,起重機械產品收入364.9億元,同比增長4.57%,占比54.36%;高空作業機械銷售額33.51億元,同比增長310.76%,成為該公司新的業務增長點。

            2021年,中聯重科持續推進海外業務的變革和發展,去年境外收入為57.9億元,同比增長51.05%;在總營收的占比為8.62%。

            柳工 2021年實現營業收入約287.01億元

            柳工3月30日晚間發布年度業績報告稱,2021年營業收入約287.01億元,同比增加10.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.95億元,同比減少30.9%

            去年全年,柳工主營產品,土石方機械收入171.5億,同比增長5.36%,占總營收比重為59.77%;高空作業平臺業務取得較大進步,銷售收入同比提升150%,并首次出口到北美高端市場;其他工程機械及零部件營收占比約三成;另有少部分收入來自預應力機械和融資租賃業務。報告期內,柳工的裝載機國內占有率重回行業第一,全球銷量居首。

            2021年,柳工境外收入為59.8億元,較上年增長66.02%;占比約20%。其中,挖掘機業務海外銷量增長超100%;壓路機業務在海外疫情嚴峻的情況下,實現海外市場銷量同比增超50%;平地機業務取得重大突破,海外銷量同比增長超50%;高空作業平臺業務取得較大進步,銷售收入同比提升150%,并首次出口到北美高端市場。

            山河智能 2021年實現營業收入114.08億元

            年報顯示,山河智能2021年實現營業總收入114.08億元,同比增長21.7%,增幅連續6年保持在21%以上;實現歸母凈利潤3.18億元,同比下降43.6%;每股收益為0.29元。

            廈工股份 2021年實現營業收入約15.51億元

            廈工股份近日發布2021年度報告,報告期內公司實現營業收入約15.51億元,同比下滑19.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約1.14億元,較上年同期由盈轉虧;經營活動產生的現金流量虧損約為1.14億元,截至2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產約12.57億元。

            資料顯示,廈工股份主營業務產品已經覆蓋裝載機、挖掘機、路面機械、掘進機械、環保機械等工程機械產品系列,被廣泛應用于建筑、礦山、農林水利、電力、道路、港口等工程領域。

            浙江鼎力 2021年實現營業收入49.39億元

            公司2021年實現營業收入49.39億元,同比增長67.05%,歸母凈利潤8.84億元,同比增長33.17%;臂式產品快速放量,海外市場重回增長。2021年公司海外收入19.8億元,同比增長149.4%,收入占比為40.1%,同比大幅提升13.2pct,毛利率為34.8%,遠高于國內市場的22.9%。公司憑借優秀的產品力,早已成功進入國際主流市場,與歐美頭部租賃商均有不同程度的合作,未來將繼續完善渠道,提高本土售后服務能力。

            中國龍工 2021年實現營收168.41億港元

            2021年公司實現營收168.41億港元,同比增長6.29%;歸母凈利潤15.68億港元,同比減少34.90%;每股盈利人民幣0.30元;擬派末期每股普通股0.22港元,派息率達到60%。

            公告稱,2021年中國龍工營收同比增長6.29%,創歷史新高,主導產品的市場地位進一步鞏固和加強;歸母凈利潤15.68億港元,克服了鋼材等原材料價格大幅上漲的不利影響,整體盈利水平得以保障。

            出口額18.50億港元,同比增長74.04%,創歷史新高。經營性凈現金流5.17億港元,持有現金及等價物65.14億港元,期末資產負債率38.53%,行業最佳,更加健康穩健。

            山推股份 2021年實現營業收入約91.6億元

            3月17日晚間,山推股份發布2021年業績快報,2021年營業收入約91.6億元,同比增加29.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約2.09億元,同比增加107.91%。

            分業務板塊來看,首先,公司電裝、電推走在了行業前列。公司率先在國內實現純電裝載機的批量銷售,獲取純電裝載機訂單超百臺,最長工作時間超三千小時。同時推出全球首臺純電推土機,迅速布局戰略客戶,性能、質量市場反應良好。

            安徽合力 2021年實現主營收入154.17億元

            3月11日,安徽合力發布2021年年度報告,報告期內,公司主營收入154.17億元,同比上升20.47%;歸母凈利潤6.34億元,同比下降13.4%。

            報告期內,安徽合力聚焦電動化、系統化、智能化的研發和布局,加速創新驅動發展步伐,在整機、零部件、后市場、智慧物流等板塊持續發力,鋰電等新能源產品銷量實現大幅增長。

            杭叉集團 2021年實現營業收入約144.9億元

            2021年營業收入約144.9億元,同比增加26.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.08億元,同比增加8.42%;基本每股收益1.05元,同比增加8.25%。

            2021年,杭叉集團生產各類叉車等產品25.15萬臺,同比增長20.46%;銷售24.77萬臺,同比增長19.55%。不過,受原材料上漲等因素影響,公司的叉車及配件的毛利率減少了1.12個百分點。

            年報顯示,杭叉集團去年境外營收大增,杭叉集團的國外地區營業收入較上年增長69.90%,營業成本較上年增長76.59%,主要系公司加強海外渠道建設,銷量增加所致。

            同力重工 2021年實現營業收入為40.94億元

            同力股份2021年營業收入為40.94億元,同比增長49.57%;凈利潤為3.70億元,同比增長10.75%;每股收益為0.8352元,加權平均凈資產收益率23.50%;經營活動產生的現金流量凈額為5.55億元,同比增長 166.56%。

            報告期內,同力股份實現營業收入40.94億元,同比增長49.57%,主要是2021年煤炭市場需求旺盛,國家批復露天煤礦快速大幅擴產,從而促進公司產品國內銷售大幅增加,同時海外市場銷售也大幅增長,同比增長390.64%,上述原因共同促進公司銷售大幅增長。

            宇通重工 2021年實現營業收入37.57億元

            2022年3月31日宇通重工披露年報,報告期內,宇通重工2021年實現營業總收入37.57億元,同比增長7.82%;實現歸母凈利潤3.93億元,同比增長33.55%。

            公告稱,2021 年受國內房地產行業下行,固定資產投資放緩等因素影響,宇通重工工程機械業務銷售受到了一定影響。持續推行運營效率提升、質量體系建設和降本等專項工作,同時嚴控各類風險,經營質量穩健提升。工程機械年度實現營業收入 13.49 億元,同比有所下降。

            鐵建重工 2021年實現營業收入95.17億元

            3月30日晚間,鐵建重工(688425)披露科創板上市以來首份年報。

            報告期內,鐵建重工實現營業收入95.17億元,同比增長25.05%;實現凈利潤17.35億元,同比增長10.74%。2021年鐵建重工研發投入高達6.78億元,占營收比例達到7.12%;研發人員數量1413人,占總人數的28.6%。

            濰柴動力 2021年實現營業收入為2035.50億元

            濰柴動力3月30日晚間發布2021年年度報告,報告期內,全年實現營業收入2035.50億元,同比增長3.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤92.50億元,同比增長0.3%。

            濰柴動力全年銷售發動機102萬臺,同比增長3%;銷售變速箱115.3萬臺,其中重卡變速箱銷售101萬臺,市場份額同比提升5.3個百分點至72.4%;銷售車橋93.8萬根,其中中重卡橋銷售69.7萬根。

            2021年,濰柴動力非道路用發動機占總銷量的比重提升5.3個百分點至34.4%,在裝載機、起重機、推土機等市場保持行業第一;搶抓排放標準升級機遇,國六發動機銷量行業第一,重卡發動機銷售42.9萬臺,市場份額同比提升2.8個百分點至30.7%。

            恒立液壓 2021年實現營收93.09億元

            2021年,恒立液壓實現收入93.09億元,同比增長18.51%,歸母凈利潤26.94億元,同比增長19.51%。

            從產品線來看,挖機板塊:2021年,恒立液壓挖機油缸、液壓泵閥收入增速分別為12%、38%,對比挖機行業銷量增速4.6%,恒立液壓表現遠超行業,這說明一方面恒立液壓挖機油缸、泵閥產品市占率不斷提升,另一方面也反映出公司產品結構進一步優化,價值量更大的中大挖泵閥持續放量;非標板塊:2021年,恒立液壓非標油缸收入增速24%,表現超越挖機油缸,收入規模預計超過16億元(2020年該板塊收入13.7億元),有利于恒立液壓平滑業績波動。

            常柴股份 2021年實現營收24.52億元

            常柴股份(蘇常柴A)于2022年4月13日披露年報,公司2021年實現營業總收入24.5億元,同比增長6.8%;實現歸母凈利潤1億元,同比增長96.5%;每股收益為0.17元。

            分產品來看,蘇常柴A2021年的主營業務中,柴油機收入22.41億元,占營業收入的91.38%,同比增長6.10%;汽油機收入1.50億元,占營業收入的6.10%,同比增長12.79%;其他收入0.61億元,占營業收入的2.52%,同比增長19.82%。

            華鐵應急 2021年實現營收265,056.64萬元

            2月28日,華鐵應急發布2021年度業績快報公告,公告顯示,2021年1-12月營業總收入為265,056.64萬元,比上年同期增長73.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為48,551.76萬元,比上年同期增長50.4%。 

            高空作業平臺板塊,行業持續保持高景氣狀態。公司抓住發展機遇,報告期內設備管理規模突破47,000臺,全國營業網點突破150個,較上年度均實現翻倍增長,同時設備出租率保持高位穩定,租金價格較去年實現增長,帶動高空作業平臺業務板塊高速發展。

            建筑支護設備板塊和地下維修維護板塊,公司充分發揮競爭優勢,憑借前期積累的良好口碑和施工經驗,繼續加大全國范圍的業務開發力度,充分釋放設備效益,完成項目數量較去年同期增長顯著,助推兩大板塊實現高速增長。

            卡特彼勒 2021年實現營業收入510億美元

            近日,卡特彼勒公布了2021年全年財務業績。2021全年銷售和收入為510億美元,比2020年度的417億美元增長22%;2021的營業利潤率為13.5%,2020為10.9%。

            卡特彼勒2021全年運營現金流為72億美元。年內回購了27億美元的普通股,并支付了23億美元的股息。在2021年底,卡特彼勒現金余額達93億美元。

            利勃海爾 2021年實現營業收入116.39億歐元

            2021年利勃海爾集團實現營收116.39億歐元,同比增長12.6 %;凈利潤約5.45億歐元,較2020年700萬歐元大幅增長。2021年營業額的增長歸因于所有利勃海爾銷售區域強勁的表現,其中俄羅斯和英國是非歐盟國家強勁增長的主要驅動力。

            從產品細分類別來看,以建筑工程機械和采礦機械營業總額表現十分出色,實現營收80.09億歐元,同比增長17.0%,占近70%的營業總額。包括工程機械產品中,土方產品實現營收23.2億歐元,同比增長15.5%;移動式和履帶式起重機產品實現營收28.77億歐元,同比增長14.9%;塔式起重機產品實現營收5.63億歐元,同比增長26.8%。

            日立制作所(截至2021年12月31日的財年前9個月) 營收73466億日元(約638.84億美元)

            其中日立建機營收7204億日元

            日立制作所(Hitachi)公布截至2021年12月31日的財年前9個月業績。當期營收73466億日元(約638.84億美元),上年同期為59790億日元。當期調整后的營業利潤4844億日元,上年同期為3169億日元。當期凈利潤4507億日元,上年同期為3078億日元。其中,IT領域營收14954億日元,能源領域營收10363億日元,產業領域營收6062億日元,交通領域營收10778億日元,智能生活領域營收7434億日元,自動化系統領域營收11513億日元,日立建機營收7204億日元,日立金屬營收6908億日元。

            康明斯 2021年凈銷售額240.21億美元

            康明斯(Cummins)公布2021年第四季度和全年業績。第四季度凈銷售額58.5億美元,上年同期為58.3億美元。季度凈利潤3.94億美元,上年同期為5.01億美元。2021年凈銷售額240.21億美元,2020年為198.11億美元。全年凈利潤21.31億美元,上年為17.89億美元。

            小松(截至2021年12月31日的財年前九個月)凈銷售額20147億日元(約156.8億美元)

            小松(Komatsu Ltd.)公布截至2021年12月31日的財年前九個月業績。當期凈銷售額20147億日元(約156.8億美元),上年同期為15133億日元。當期營業利潤2238億日元,上年同期為1075億日元。當期凈利潤1555億日元,上年同期為660億日元。

            久保田(截至2021年12月31日的財年) 營收21968億日元(約171億美元)

            久保田(KUBOTA Corporation)公布截至2021年12月31日的財年業績。財年營收21968億日元(約171億美元),上年為18532億日元。財年營業利潤2462億日元,上年1753億日元。財年凈利潤1756億日元,上年1285億日元。

            威克諾森集團 2021年實現銷售額18.662億歐元

            在2021財年,威克諾森集團的業務發展從2020年由COVID-19大流行引發的低迷狀態中恢復過來,回到了增長的軌道上。2021年,集團報告的銷售額為18.662億歐元,相對于前一年增長了15.5%(2020年:16.155億歐元)。

            歐洲,其銷售額增加到14.775億歐元,增長了14.6%(2020年:12.897億歐元)。美洲地區的銷售額在2021財年也有所恢復,總體增長21.5%,達到3.286億歐元(2020年:2.704億歐元)。亞太地區,銷售額相對于前一年增長了8.5%,達到6010萬歐元(2020年:5540萬歐元)。集團在中國繼續面臨著競爭劇烈和巨大價格壓力的挑戰性市場環境。


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